回溯美国电动汽车市场，磷酸铁锂这个词可能只在十年前昙花一现过。2011-2012年是A123独立运营的年代，包括当时的CODA、Spark EV和Fisker的增程都用的磷酸铁锂，但随着A123被收购，美国的电池进入三元锂的时代。随着特斯拉准备在下个月把标准版本电池拉到美国市场，磷酸铁锂将重新出现。我们能看到在欧洲和美国，都是由特斯拉第一个带头把磷酸铁锂运用在入门级的车型上，某种意义上极大地改变了规则。
图1 美国市场上的铁锂状况
一、特斯拉北美工厂
之前特斯拉在美国一直受到电池短缺的困扰。分析显示，实际上Model Y超过Model 3是特斯拉的一种策略，是电池的限制让特斯拉做出的选择。从整个市场来看，特斯拉是偏向于Model Y的。
图2 美国市场特斯拉的车型供应情况
也就是说，Model 3当前在美国市场的季度交付是被压抑住的。特斯拉的电池供应链，一直处在一个紧平衡的状态。
图3 美国加州市场的Model 3和Model Y的交付对比
而随着中国电池的供应规模上来，特斯拉找到了解决方案，就是把电池发送到美国工厂。这种模式一方面降低了成本（在美国的销售价格还保持在39990美金），另外一方面也解决了Model 3和Model Y的需求平衡的问题。
图4 Model 3 的253英里的磷酸铁锂版本
美国市场的入门级特斯拉 Model 3 Standard Range Plus (SR+)推出一种新的LFP（磷酸铁锂）电池选项，方壳电池由中国宁德时代提供。由于Model Y的需求旺盛，目前松下NCA 21700电池的 Model SR+，新订单的预计交货时间要到 2022 年 1 月，特斯拉目前开始通过邮件联系了一些Order客户，做了一个小范围的意向调研，问他们是否可以接受“最早在 9 月”可以交付的LFP的版本。随着铁锂在北美的交付，能看到磷酸铁锂开始以一个低成本的姿态在全球渗透。
图5 特斯拉关于磷酸铁锂征询信
从目前的数据来看，铁锂版本的EPA 续航里程为 253 英里（407 公里），NCA 为 263 英里（423 公里）电池，目前在续航上存在10 英里的差异。而Elon Musk为了LFP 电池，还给出了自己的私人建议：在特斯拉的铁锂版本上可以把可用 SOC 窗口内充电至100% 充电状态 (SOC)，不用担心电池寿命问题，推荐给消费者买买买。
图6 Elon Musk为铁锂站台
我个人觉得，磷酸铁锂主要解决的问题，还是在之前通过软件层面调整，把快充速度的问题解决了，SOC算法也做了调整，在相对完善之后就开始攻掠全球了。
图7 铁锂快充速度更新前后
二、磷酸铁锂在全球导入的速度评估
按照特斯拉的时间进度，可能美国市场在2021年的9月份导入Model 3的铁锂版本。随着Model Y的铁锂版本在中国上量，后续预估需要6-9个月逐步把铁锂版本往欧洲和美国上架。按照这个评估，2022年Q3左右，无论4680的进度如何，入门版本的供应应该是充分的。
而在欧洲车企里面，大众的40kwh左右的MEB铁锂版本可能也要进一步加速，欧洲可能在2023-2024年推出铁锂，大概比特斯拉晚1-2年左右。
现在最大问题是，随着磷酸铁锂的大规模使用，碳酸锂的价格是否能控制得住。就像之前所提到的，这个磷酸铁锂之前预期的成本是非常低的，要实现这个价格必须让材料价格往下打。
图8 碳酸锂供应能力&价格和补贴和地区需求相关性
小结：随着铁锂全面回潮，对于中国的动力电池格局市场是一次重塑的过程，有可能从原有的龙头高市占率往均衡的方向发展。这完全取决于所有车企对于磷酸铁锂的导入速度，以及后续B点供应商的导入。